桂小五郎と近藤勇 龍虎の決戦

幕末は慶応2年。近藤勇率いる新選組が、倒幕を策す薩長の勤皇派を強圧する京洛の港。志士、桂小五郎は密談中の近藤勇一派を箱屋に化けて立ち聞き中、発見され今にも斬られようとするところを芸者に救われる。一方、新選組の隊士･吉松忠三郎が勤皇派の密偵であることがバレ、彼は拷問を受ける。知らせを受けた桂は救いに行くのだが……。